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sihab87
Apr 13, 2022
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二、工作台常见内容模块 1. 待办 待办事项用于提醒使用者当前需要处理的工作或任务,一般这些都是指必须要完成的工作内容。 根据业务和角色的不同,待办事项展示的内容也会不一样。 1)按业务 不同的业务,不同流程会使待办事项也不同。 财务管理类的,会有支款入款申请的待审核提醒;订单项目类的,会有订单状态、项目进度的提醒。 客户管理类的,会有对客户跟进、预约、回访的提醒等等。 2)按角色 就算业务相同,但是不同角色也使待办事项的内容存在差异。 财务管理中,财务人员的待审核是汇总了全公司所有的款项申请。 而业务员端的待审核,一般都是自己提交的申请,也可能会有被驳回的提醒。 让业务人员知道申请中有被驳回情况,电话号码列表 这样就能快速查看被驳回的申请并且修改错误内容后重新发起审核,缩短整个申请时长。 3)提醒事项 提醒事项归为待办之中,算是一种特殊形式的待办。因为有些提醒不是必须去完成的。 比如:库存管理中,可以把商品库存偏少的预警放在待办中。 库房人员通过待办对某个或某类商品库存预警的提醒,去完成对提醒的商品进行补货的操作。 同理,库房人员通过对滞销商品的预警提醒,对滞销商品减少进货或者直接进行外调,从而减少库存的积压。 如果商店是对库存金额有要求的,那这些预警提醒能帮助库房人员合理调拨商品,如果没有库存金额的要求,那这些预警是可以选择行执行的。 2. 数据栏 工作台中,也可以简单展示近期的关键数据,便于使用者快速获取的关键数据,而不用去统计页筛选查看。 数据的展示,也是对使用者工作的总结,今日的统计数据,就是今天的工作日报。 使用者可以根据数据情况,了解今天的工作的好坏。 管理者也可以通过数据,判断员工的工作状态等信息。 销售类的最关心业绩情况,可以根据实际需求,在工作台中展示关键节点的数据。 比如今日、本周、本月、本季度、本年度的总销售业绩。 客户管理类的就根据需求展示关键时间节点的客户信息统计,比如今日跟进的客户数量、预约数量等。 项目类的,可以通过统计的数据了解的项目的进度与情况,发现存在延期可能的项目以便及时修正。
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